A NotreDame Intermédica entrou ontem com pedido de oferta inicial de ações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A companhia pretende fazer uma emissão primária, em que os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária, com venda de participação dos atuais acionistas.
O prospecto preliminar ainda não traz o volume pretendido, mas o Valor apurou que o IPO deve girar cerca de R$ 3 bilhões.
Segundo o documento, os recursos levantados serão usados para reforço do caixa de forma a permitir investimentos nas subsidiárias operacionais da companhia.
O cronograma da oferta não foi definido. Atuam como coordenadores Citi, Credit Suisse, Itaú BBA, J.P. Morgan, Bradesco, Morgan Stanley e UBS.
A Intermédica chegou a protocolar pedido para fazer IPO em maio do ano passado, mas acabou abortando o plano diante de um panorama político e econômico instável.