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Hapvida e JHSF podem levantar R$ 4 bi com IPO
28/02/2018
A operadora de planos de saúde Hapvida e a empresa de shoppings centers da JHSF Participações protocolaram na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seu pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). As duas operações, que foram antecipadas pelo Valor em janeiro, devem movimentar até R$ 4 bilhões, segundo fontes de mercado.
A expectativa é que tanto Hapvida quanto JHSF Malls concluam suas operações em abril. Nos dois casos, as ações serão listadas no Novo Mercado da B3.
De sexta-feira para cá, o Banco Inter e a também operadora de planos de saúde NotreDame Intermédica apresentaram seus pedidos de IPO à CVM. As redes varejistas Centauro e Ri Happy também já têm operações em análise no órgão regulador. Segundo fontes de mercado, as ofertas de ações programadas para os próximos meses devem movimentar cerca de R$ 20 bilhões.
A oferta da Hapvida será primária e secundária e deverá movimentar entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões. Ou seja, parte dos recursos irá para o caixa da Hapvida e a outra parcela, para os acionistas vendedores. Com sede em Fortaleza, a companhia é controlada pela família Koren de Lima e tem atuação concentrada no Norte e no Nordeste.
A Hapvida planeja usar os recursos captados na oferta para expansão de suas atividades no Norte e no Nordeste e para entrar nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. De acordo com o prospecto preliminar da operação, o crescimento poderá ser orgânico ou por meio de aquisições. O BTG Pactual é o coordenador líder da oferta. Bank of America Merrill Lynch e Goldman Sachs também participam da operação.
O IPO da JHSF Malls será de R$ 800 milhões a R$ 1 bilhão, apurou o Valor.
Em comunicado, a JHSF Participações informou que JHSF Malls é o novo nome da empresa Shopping Cidade Jardim S.A. A holding passou a concentrar nessa empresa suas operações de shoppings após a reestruturação realizada no fim de 2017. No portfólio, estão empreendimentos como Shopping Cidade Jardim (São Paulo), Catarina Fashion Outlet (São Roque), Shopping Ponta Negra (Manaus) e Shopping Bela Vista (Salvador).
A expectativa é que tanto Hapvida quanto JHSF Malls concluam suas operações em abril. Nos dois casos, as ações serão listadas no Novo Mercado da B3.
De sexta-feira para cá, o Banco Inter e a também operadora de planos de saúde NotreDame Intermédica apresentaram seus pedidos de IPO à CVM. As redes varejistas Centauro e Ri Happy também já têm operações em análise no órgão regulador. Segundo fontes de mercado, as ofertas de ações programadas para os próximos meses devem movimentar cerca de R$ 20 bilhões.
A oferta da Hapvida será primária e secundária e deverá movimentar entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões. Ou seja, parte dos recursos irá para o caixa da Hapvida e a outra parcela, para os acionistas vendedores. Com sede em Fortaleza, a companhia é controlada pela família Koren de Lima e tem atuação concentrada no Norte e no Nordeste.
A Hapvida planeja usar os recursos captados na oferta para expansão de suas atividades no Norte e no Nordeste e para entrar nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. De acordo com o prospecto preliminar da operação, o crescimento poderá ser orgânico ou por meio de aquisições. O BTG Pactual é o coordenador líder da oferta. Bank of America Merrill Lynch e Goldman Sachs também participam da operação.
O IPO da JHSF Malls será de R$ 800 milhões a R$ 1 bilhão, apurou o Valor.
Em comunicado, a JHSF Participações informou que JHSF Malls é o novo nome da empresa Shopping Cidade Jardim S.A. A holding passou a concentrar nessa empresa suas operações de shoppings após a reestruturação realizada no fim de 2017. No portfólio, estão empreendimentos como Shopping Cidade Jardim (São Paulo), Catarina Fashion Outlet (São Roque), Shopping Ponta Negra (Manaus) e Shopping Bela Vista (Salvador).
Fonte: Valor
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