A Odontoprev comprará 100% da Odonto System, com sede em Fortaleza (CE), informou nesta terça-feira (14) a empresa em fato relevante. A prestadora de planos privados de assistência odontológica tem cerca de 622 mil beneficiários.

O preço da aquisição será equivalente a nove vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 2017. Até junho deste ano, a Odonto System registrou Ebitda ajustado de R$ 17,681 milhões e receita operacional líquida de R$ 97,557 milhões.

Além do pagamento da data de fechamento do contrato, a Odontoprev pode pagar quantias variáveis em 2019 e 2020, dependendo do futuro atingimento de metas do Ebitda ajustado da Odonto System.

O Bradesco BBI atuou como assessor financeiro e a operação está sujeita à aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Banco Central.

“Com a efetivação da transação, a OdontoPrev reforça sua participação regional no Nordeste, e mantém compromisso de liderança no setor de planos odontológicos brasileiro, foco estratégico exclusivo da companhia”, informou a empresa, em comunicado.