Rede D'Or prevê captar R$ 270 mi

A Rede D'Or São Luiz, maior conglomerado de hospitais do país, pretende captar até R$ 270 milhões com uma emissão de debêntures.

Em ata de assembleia divulgada ontem no "Diário Oficial de São Paulo", a companhia informa que os recursos serão utilizados para financiar aquisições e obras de edificação de imóveis.

Por unanimidade, os acionistas da Rede D'or aprovaram a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie com garantia flutuante para distribuição com esforços restritos de colocação.

O valor unitário de cada debênture será de R$ 300 mil. O montante total da emissão será definido em processo de coleta de intenção de investimento, procedimento que será coordenado pelo BTG Pactual.

Ao fim de 2012, a Rede D'or tinha cerca de R$ 1 bilhão em caixa e dívida bruta de mais de R$ 3 bilhões, a maior parte referente a debêntures. Ano passado, a companhia teve receita líquida de R$ 3,1 bilhões, alta de 56% sobre 2011. O lucro atingiu R$ 111,3 milhões, alta de 27,4% na mesma comparação.