A Pixeon, empresa brasileira especializada em sistemas para a área de saúde, acaba de fechar a compra dos produtos e da carteira de clientes da Digitalmed, que desenvolve softwares para laboratórios de análises clínicas. O valor da operação não foi revelado.

O Valor apurou que a companhia levantou R$ 20 milhões com o banco Itaú para financiar a operação. É a quinta operação de fusão e aquisição feita pela companhia, que tem como sócios os fundos Riverwood Capital e Intel Capital.

De acordo com Roberto Ribeiro da Cruz, fundador e presidente da Pixeon, com a Digitalmed, a companhia amplia sua atuação no segmento de laboratórios, adicionando a sua lista de clientes nomes como Salomão Zoppi e Alliar. O negócio também ajudará a Pixeon a atingir a meta de R$ 100 milhões em receita que a empresa havia estabelecido para 2017.

"O mercado de saúde terá muito investimento nos próximos anos", diz. Segundo Cruz, a Pixeon continua interessada em novas aquisições. Em 2016, a companhia atingirá um potencial de geração de caixa - Ebitda, ou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização - de 24% da receita, o que dá folga para novos investimentos.

A Pixeon tem como carro-chefe a área de radiologia (sistemas que ajudam a gerenciar exames), que responde por 40% das vendas. Hospitais e clínicas representam outros 35%. Com a Digitalmed, os laboratórios passam a ser os 15% restantes.