A Rede D'Or - grupo com 26 hospitais como São Luiz e Copa D'Or - fechou um financiamento de US$ 255 milhões com o IFC, braço do Banco Mundial para financiamento ao setor privado.

Do total de recursos, US$ 50 milhões virão do próprio IFC e os demais US$ 205 milhões serão provenientes de um sindicato de bancos formado por Santander, Citibank, Proparco, além do IFC Managed Co-Lending Portfolio Program, plataforma de empréstimos que possibilita a investidores institucionais participar dos financiamentos do IFC.

Trata-se do segundo empréstimo do IFC para a Rede D'Or. O primeiro foi em 2010 no valor de R$ 55 milhões. O braço do Banco Mundial tem investimentos ativos de cerca de US$ 800 milhões em negócios de hospitais, clínicas, empresas de medicina diagnóstica e operadoras de plano de saúde, produtos farmacêuticos, vacinas e tecnologia na área da saúde no mundo.

"A Rede D'Or São Luiz está bastante satisfeita com a conclusão da parceria firmada com o IFC. O contrato vai contribuir com os planos de expansão da rede que prevê ampliar de 4 mil para 8 mil leitos nos próximos cinco anos, com o objetivo de contribuir para o aumento da oferta de leitos hospitalares no país", informou o grupo hospitalar por meio de nota. Os novos leitos virão de crescimento orgânico e aquisições.

Além dos US$ 255 milhões do IFC, a Rede D'Or planeja uma emissão de debênture de até R$ 270 milhões. Com isso, a captação do grupo chega perto de R$ 1 bilhão.

A companhia, cujo faturamento é de cerca de R$ 5,5 bilhões, previa para este ano um investimento de R$ 500 milhões em expansão orgânica. Além disso, segundo fontes do setor, a Rede D'Or negocia a compra do hospital da Unimed-Rio, na Barra da Tijuca. O valor da transação é estimado em cerca de R$ 500 milhões e envolve aquisição do prédio e terreno.

A Unimed-Rio informou, por meio de nota, que já é parceira da Rede D'Or no Hospital Norte D'Or, onde detém 30%, e que "espera estreitar esses laços, até mesmo quanto ao hospital Barra, pela afinidade de padrões técnicos." Já a Rede D'Or negou que esteja negociando o hospital da cooperativa.

Inaugurado no fim de 2013, o hospital da cooperativa médica carioca se enquadra em uma demanda específica da Rede D'Or. O hospital Barra D'Or precisará ser desativado porque está em uma área de concessão da Aeronáutica, cujo contrato vence em 2015 e não será renovado.

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