O conselho de administração do Hapvida aprovou a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da Ultra Som Serviços Médicos, sua subsidiária.

“As debêntures serão vinculadas à 378.ª série da 4.ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de Securitização, no montante de até R$1.200.000.000,00, (CRI Lastro Hapvida), no contexto de uma operação de securitização”, destaca a empresa em comunicado ao mercado.

A oferta pública dos CRI Lastro Hapvida está sujeita a avaliação e registro pela CVM.

Também foi aprovado o aumento do volume total das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da segunda emissão do Hapvida, em R$ 500 milhões, passando R$ 2,5 bilhões.

“Esse volume adicional será objeto de colocação pública com esforços restritos de colocação, sob regime de melhores esforços de colocação, e poderá ser alocado em qualquer das séries. O volume final da emissão será definido conforme o procedimento de bookbuilding”, ressaltou a companhia.