A SulAmérica (SULA11) fez uma proposta vinculante não solicitada para a aquisição de até 100% do Grupo HB Saúde, de acordo com o fato relevante divulgado na noite desta terça-feira.

A companhia propôs pagar R$ 485 milhões para a aquisição da totalidade das ações do grupo, composto pelas afiliadas HB Saúde, HB Saúde Prestação de Serviços Médicos, Centro Integrado de Atendimento e HB Saúde Centro de Diagnóstico.

O Grupo HB Saúde tem uma carteira de aproximadamente 129 mil beneficiários de planos de saúde e 25 mil beneficiários de planos odontológicos. Ele é constituído por uma operadora de saúde, um hospital, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos de diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional e centro oncológico, localizados principalmente nas cidades de São José do Rio Preto e Mirassol, São Paulo. O grupo encerrou 2020 registrando receitas em torno de R$ 300 milhões.

A aquisição do Grupo HB Saúde aumenta a presença da SulAmérica em uma região do estado de São Paulo com grande potencial de crescimento para as operações de saúde e odonto.

Segundo a SulAmérica, o movimento amplia o seu modelo assistencial semi-verticalizado, que já é executado no Sul do Brasil pela Paraná Clínicas.

A transação precisa passar pela aprovação dos acionistas da HB Saúde e a consequente alienação pelos acionistas detentores de pelo menos 50% mais uma ação do capital votante e total da HB Saúde. A aquisição também está condicionada à assinatura do contrato de compra e venda, sujeito a determinadas condições precedentes usuais, incluindo a aprovação prévia dos órgãos reguladores competentes.